Bạn không cần chờ báo cáo  hàng quý của Berkshire Hathaway để biết những cổ phiếu nào mà “Nhà tiên tri xứ Omaha” đang bán ra.

 

Không ai được kính trọng trên Phố Wall hơn Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B 0,85%). Trong gần 60 năm giữ vị trí CEO của Berkshire, ông đã dẫn dắt cổ phiếu loại A của công ty (BRK.A) đạt mức tăng trưởng tích lũy hơn 5.676.000%, tính đến ngày 6 tháng 11.

Dù Buffett không phải lúc nào cũng đúng, ông có khả năng phát hiện những thương vụ tiềm năng lớn. Đó là lý do nhiều nhà đầu tư cố gắng đi theo dấu chân của ông và mô phỏng các giao dịch của ông.

 

Nhờ các hồ sơ công khai bắt buộc, các nhà đầu tư có thể biết được những cổ phiếu mà Buffett và các cố vấn đầu tư hàng đầu của ông, Ted Weschler và Todd Combs, đang mua và bán. Trong số này, phổ biến nhất là biểu mẫu 13F, được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong vòng 45 ngày sau khi quý kết thúc. Báo cáo 13F của Berkshire sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 11, nêu chi tiết mọi cổ phiếu mà Buffett và đội ngũ của ông đã giao dịch trong quý vừa qua (quý kết thúc vào tháng 9).

 

Tuy nhiên, nếu tôi nói bạn không cần chờ đến ngày 14 tháng 11 để biết một số giao dịch lớn của Buffett trong quý 3 thì sao?

 

Dựa trên các hồ sơ Form 4 – khi Berkshire nắm giữ ít nhất 10% cổ phần trong một công ty đại chúng, họ phải nộp Form 4 khi mua hoặc bán cổ phiếu – và các báo cáo tài chính mới nhất của Berkshire, chúng ta có thể xác định 3 cổ phiếu chính chiếm phần lớn trong đợt bán ra của “Nhà tiên tri xứ Omaha” gần đây.

 

Warren Buffett đã bán ròng cổ phiếu trong hai năm qua

 

Trong 8 quý vừa qua (từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến 30 tháng 9 năm 2024), Buffett liên tục bán nhiều hơn là mua cổ phiếu, dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Berkshire. Hoạt động bán ròng qua các quý như sau:

– Q4 2022: 14,64 tỷ USD

– Q1 2023: 10,41 tỷ USD

– Q2 2023: 7,981 tỷ USD

– Q3 2023: 5,253 tỷ USD

– Q4 2023: 0,525 tỷ USD

– Q1 2024: 17,281 tỷ USD

– Q2 2024: 75,536 tỷ USD

– Q3 2024: 34,592 tỷ USD

 

Tổng cộng, Buffett đã bán ròng 166,2 tỷ USD cổ phiếu trong hai năm qua – và hoạt động này đã tăng tốc trong năm 2024.

 

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Berkshire cho quý tháng 9, hơn 36 tỷ USD cổ phiếu đã được bán. Sau khi xem xét kỹ, chúng ta biết rằng gần 90% trong số này có thể bắt nguồn từ ba cổ phiếu sau:

 

Apple: 22,5 tỷ USD (ước tính)

Dù Berkshire chưa nộp báo cáo 13F cho quý 3, các kết quả hoạt động gần đây đã tiết lộ rằng công ty đã cắt giảm mạnh khoản đầu tư lớn nhất của mình là cổ phiếu công nghệ Apple (AAPL -1,20%).

 

Báo cáo hàng quý của Berkshire luôn liệt kê giá trị hợp lý của năm khoản đầu tư lớn nhất, và con số 69,9 tỷ USD của Apple tương đương với khoảng 300 triệu cổ phiếu, giảm 100 triệu cổ phiếu so với cuối tháng 6.

 

Bởi Berkshire không sở hữu hơn 10% Apple, họ không phải nộp Form 4, nghĩa là chúng ta không biết chính xác khi nào Buffett và đội ngũ của ông đã bán số cổ phiếu này. Tuy nhiên, vì Apple duy trì mức giá khoảng 225 USD trong phần lớn quý, có thể ước tính khoảng 22,5 tỷ USD từ 36 tỷ USD bán ròng có nguồn gốc từ Apple.

 

Bank of America: 9,61 tỷ USD

Các hồ sơ SEC yêu cầu tiết lộ rằng Buffett cũng đã liên tục bán cổ phiếu Bank of America (BAC 2,10%), từng là khoản đầu tư lớn thứ hai của Berkshire.

 

Đến cuối quý tháng 6, Berkshire sở hữu hơn 1,03 tỷ cổ phiếu của ngân hàng này, vượt 10% cổ phần. Điều này đồng nghĩa với việc mọi giao dịch mua bán của Berkshire đều phải báo cáo qua Form 4 trong vòng hai ngày làm việc.

 

Trong quý 3, có 13 hồ sơ Form 4 cho thấy Buffett đã bán khoảng 235,17 triệu cổ phiếu Bank of America, với tổng giá trị 9,609,825,813 USD. Lý do có thể là Buffett dự đoán thuế doanh nghiệp sẽ tăng, nên chốt lời khi mức thuế còn thấp có thể là một bước đi khôn ngoan.

 

BYD: 44,3 triệu USD

Cổ phiếu thứ ba mà Buffett đã bán là nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD (BYDD.F 1,19%).

 

Một hồ sơ Form 2 gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông ngày 16 tháng 7 cho thấy 1.395.500 cổ phiếu BYD đã được bán với giá trung bình 246,96 HKD, tương đương 31,76 USD/cổ phiếu, mang lại 44,321,080 USD.

 

Khác với Apple và Bank of America, việc bán bớt cổ phiếu BYD của Buffett có vẻ chỉ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của Berkshire xuống dưới 5%, tránh các yêu cầu báo cáo phức tạp hơn. 

 

Với hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, BYD chưa cho thấy lý do gì để “Nhà tiên tri xứ Omaha” phải rút lui hoàn toàn khỏi công ty này.