Khi Warren Buffett phát biểu hoặc thực hiện một động thái lớn, cộng đồng đầu tư luôn chú ý theo dõi. Đôi khi, những thông điệp ông gửi đi không quá rõ ràng mà cần phải phân tích kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các sự kiện gần đây đã làm sáng tỏ một cảnh báo quan trọng từ “Nhà tiên tri xứ Omaha” – và các nhà đầu tư cần chú ý.

Dưới tư cách là công ty đại chúng, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) cung cấp báo cáo hàng quý về hiệu quả kinh doanh, đồng thời nộp biểu mẫu 13F tiết lộ các giao dịch cổ phiếu. Trong quý 3 vừa qua, Berkshire Hathaway ghi nhận lượng tiền mặt lên tới 325 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử, và tiếp tục bán ròng cổ phiếu – một xu hướng kéo dài trong nhiều quý.

Buffett luôn kiên định với triết lý đầu tư “mua thấp, bán cao” và áp dụng cách tiếp cận giá trị, chỉ đầu tư khi nhận thấy một cơ hội thực sự hấp dẫn. Với mức định giá cao của thị trường hiện tại, Buffett rõ ràng đang phát đi tín hiệu cảnh giác.

Chỉ số S&P 500 đã tăng 26% trong năm nay và đang giao dịch ở mức cao kỷ lục. Định giá cổ phiếu ngày càng trở nên “đắt đỏ,” tạo ra nguy cơ điều chỉnh. Dù không thể xác định thời điểm chính xác thị trường sụp đổ, Buffett đã chuẩn bị từ trước – và các nhà đầu tư cũng nên làm như vậy. Dưới đây là 3 chiến lược bạn nên áp dụng.

1. Duy trì lượng tiền mặt sẵn sàng

Giữ tiền mặt là điều quan trọng không chỉ để đối phó với các tình huống khẩn cấp mà còn để tận dụng các cơ hội đầu tư.

Một chiến lược đầu tư an toàn và hiệu quả là đầu tư đều đặn, cho phép lãi suất kép phát huy tác dụng theo thời gian. Bạn không cần phải có khoản đầu tư lớn – thậm chí chỉ cần 50 USD mỗi tháng – nhưng sự kiên trì sẽ tạo ra lợi nhuận bền vững.

Nếu thị trường hiện tại có vẻ quá đắt đỏ, hãy thận trọng hơn trong việc chọn cổ phiếu và để dành tiền mặt để đầu tư khi thị trường điều chỉnh.

2. Tránh xa các cổ phiếu bị thổi phồng

Mặc dù một số mức định giá cao có thể được biện minh, chẳng hạn như ở những công ty có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, nhưng các mức định giá phi lý thường là dấu hiệu của sự rủi ro.

Buffett đã từng nói: “Chúng tôi luôn cố gắng sợ hãi khi người khác tham lam, và tham lam khi người khác sợ hãi.” Nhưng ít ai biết phần tiếp theo của câu nói này:

“Lúc này, rất ít nỗi sợ xuất hiện trên Phố Wall. Thay vào đó, sự hưng phấn chiếm lĩnh – và vì sao không? Tham gia vào một thị trường tăng trưởng nơi giá trị cổ phiếu tách biệt hoàn toàn với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thực sự rất thú vị. Tuy nhiên, cổ phiếu không thể vượt xa doanh nghiệp mãi mãi.”

Berkshire Hathaway đang áp dụng chính triết lý này bằng cách tránh xa các cổ phiếu có định giá không tương xứng. Tuy nhiên, không phải không có cơ hội; trong quý 3, Berkshire Hathaway đã mua vào Domino’s Pizza và Pool Corporation, những doanh nghiệp có giá trị hợp lý và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

3. Giữ vững tâm lý đầu tư

Thị trường thường lao dốc vì một “căn bệnh” mà Buffett gọi là sợ hãi. Khi các nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, thị trường rơi vào vòng xoáy giảm giá. Nhưng những nhà đầu tư dài hạn hiểu rằng các giai đoạn điều chỉnh, thậm chí sụp đổ, là một phần không thể thiếu của chu kỳ thị trường.

Ví dụ, nếu bạn bán cổ phiếu ngay khi thị trường gấu bắt đầu, bạn có thể đã bỏ lỡ cơ hội sinh lời lớn. Chỉ số S&P 500 đã tăng 67% kể từ khi thị trường bò trở lại. Cổ phiếu như Nvidia đã tăng hơn 1.000%, mặc dù từng mất 50% giá trị trong năm 2022.

Điều quan trọng nhất không phải là hành động mà là tư duy: Hãy mua cổ phiếu của những doanh nghiệp bạn tin tưởng và để thời gian cùng thị trường tạo ra kỳ tích.

Lời kết

Warren Buffett không ngừng nhấn mạnh sự cần thiết của tính kỷ luật và chiến lược trong đầu tư. Giữa một thị trường đầy biến động, hãy giữ tiền mặt sẵn sàng, tránh xa các cổ phiếu bị thổi phồng, và kiên trì với tầm nhìn dài hạn.

Nếu bạn học theo triết lý của Buffett, bạn không chỉ vượt qua được những biến động thị trường mà còn tận dụng chúng để đạt được lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Đừng chỉ là người quan sát – hãy hành động khôn ngoan ngay hôm nay.